AES Dominicana concretó una colocación internacional de bonos corporativos por 500 millones de dólares, la más grande realizada por una empresa dominicana desde 2012, en una operación que busca refinanciar sus operaciones locales y apuntalar su plan de expansión a largo plazo.
Los títulos fueron emitidos a un plazo de siete años con una tasa de interés de 7.75 %, lo que permitió a la compañía fortalecer su estructura de capital en un contexto de mercados internacionales altamente competitivos.
Demanda triplicó la oferta
La emisión recibió más de 115 órdenes de compra por parte de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, generando una demanda superior a los 1,500 millones de dólares, es decir, tres veces el monto colocado.
La empresa atribuyó este interés a la confianza que los mercados globales tienen en la solidez técnica y operativa de sus activos en República Dominicana, así como en el entorno económico del país.
“Esta emisión refleja la confianza que los mercados internacionales y los inversionistas mantienen en AES Dominicana, en el impulso económico de República Dominicana como economía líder en crecimiento en América Latina, así como en el fortalecimiento institucional del país para generar confianza a la inversión local y extranjera”, señaló la compañía en un comunicado.
Apoyo de inversionistas clave
El presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, destacó que la gira de presentación con inversores (roadshow) evidenció la relevancia de los activos de generación de la empresa para el desarrollo económico nacional, labor que la compañía ha sostenido por casi tres décadas.
De los Santos también resaltó la importancia de la terminal de importación de gas natural de la empresa. “Brinda soluciones a múltiples clientes, y cuenta con capacidad suficiente para continuar creciendo la matriz de generación que demanda la República Dominicana”, expresó.
Por su parte, el director ejecutivo de finanzas (CFO), Martín Navarro, señaló que el respaldo de los inversionistas locales y regionales fue determinante “del éxito de la emisión”.
Trayectoria en mercados de capital
AES Dominicana acumula más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capital y se ubica entre los primeros emisores corporativos dominicanos en acceder de forma continua a esos mercados.
Desde 2005, el grupo ha realizado emisiones por más de 1,000 millones de dólares, incluyendo una colocación internacional de 370 millones en 2016 y otra de 300 millones de dólares en 2024, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado.
Con esta nueva operación de 500 millones de dólares, AES Dominicana se consolida como el emisor corporativo dominicano con la mayor presencia histórica en los mercados globales de deuda hasta la fecha.
